Atribut Produk

Para pemimpin berada jauh di depan di berbagai segmen pasar chip analog

Di antara IC analog, manajemen daya merupakan pasar terbesar dengan nilai sekitar US$21,6 miliar atau 42%;pasar rantai sinyal adalah US$14,3 miliar (28%) dan pasar RF dan produk lainnya sekitar US$15,8 miliar, atau 30%.Di segmen amplifier, Texas Instruments menguasai hampir sepertiga pasar (29%), dengan ADENO kedua (18%).Di segmen konverter data, ADENO adalah pemimpin mutlak, saat ini menguasai separuh pasar konverter data (48%) dan memiliki keunggulan jangka panjang dibandingkan para pesaingnya.Dalam manajemen daya, pemimpinnya, Texas Instruments, menguasai lebih dari seperempat pasar (21%), dengan Qualcomm (15%), ADENO (13%), Maxim (12%), dan Infineon (10%) memiliki keunggulan. bagian serupa.

Saat ini, pasar hilir untuk rantai sinyal memiliki pangsa konsumen elektronik yang kecil.pada tahun 2015, hilir chip op-amp terutama terjadi di bidang komunikasi (36%) dan industri (33%), dengan elektronik konsumen hanya menyumbang 8%.Pasar hilir untuk konverter data juga menyumbang lebih dari 50% penjualan ke industri, sementara barang elektronik konsumen hanya menyumbang 12%.

Industri elektronik, dalam pandangan kami, pertumbuhan teknologi selalu didorong oleh permintaan.Permintaan utama untuk rantai sinyal adalah interaksi, pada masa awal pengembangan chip analog di tahun 60an dan 70an, rantai sinyal terutama digunakan di hilir industri, peralatan industri yang terhubung ke komputer serta sistem avionik pesawat terbang, untuk memainkan fungsinya peralatan industri, peralatan penerbangan dan interaksi dengan dunia luar.Misalnya, pesawat terbang memiliki sejumlah besar sensor untuk membantu penerbangan, yang perlu diproses oleh produk rantai sinyal sebelum dikirim ke sistem digital.Pada saat yang sama, produk yang terintegrasi lebih mungkin mengurangi ukuran dan biaya.Akibatnya, permintaan rantai sinyal di industri pada tahun 1960an dan 1970an mendorong pertumbuhan raksasa analog awal seperti ADI dan Texas Instruments.Pada tahun 1980-an-2000-an, permintaan akan interaksi dalam produk elektronik konsumen semakin meningkat, hal ini juga mendorong pertumbuhan rantai sinyal di sektor hilir produk elektronik konsumen.

Pasar elektronik konsumen dicirikan oleh perubahan produk yang cepat dan prioritas biaya, sehingga dibandingkan dengan presisi tinggi yang dicari oleh pasar industri dan kecepatan tinggi yang dicari oleh pasar komunikasi, permintaan di pasar elektronik konsumen adalah biaya yang lebih rendah dan siklus desain yang lebih pendek. , dan produk rantai sinyal terintegrasi lebih cocok untuk memenuhi permintaan dibandingkan produk rantai sinyal terpisah.

Dalam dekade terakhir, permintaan interaksi elektronik konsumen memiliki peran yang terbatas dalam terus meningkatkan kompleksitas rantai sinyal.Artinya, 1) dari sudut pandang kinerja, mikrokontroler konverter data terintegrasi telah mampu memenuhi persyaratan kinerja sebagian besar perangkat elektronik konsumen.2) dari sudut pandang biaya, karena peningkatan fungsionalitas ponsel, peningkatan integrasi dapat mengurangi konsumsi energi dengan lebih baik.3) dari siklus desain, konverter data diskrit, meskipun kinerjanya lebih tinggi, namun kompleksitas persyaratan desain sistem lebih besar, produsen elektronik konsumen perlu mempertimbangkan kisaran kecepatan, resolusi, konsumsi daya, dan masalah lainnya, jika semua menggunakan sinyal diskrit chip rantai, akan sulit beradaptasi dengan permintaan pasar yang berubah dengan cepat.

Hasilnya, selama satu dekade terakhir, semakin banyak produk rantai sinyal untuk elektronik konsumen yang diintegrasikan ke dalam mikrokontroler/SoC, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang datar secara statistik di pasar hilir elektronik konsumen ini.

Perubahan bauran produk: manajemen daya mendapat manfaat dari pertumbuhan industri dan elektronik konsumen

Sejak tahun 1990an, pangsa produk rantai sinyal secara bertahap menurun.pada tahun 1981, amplifier operasional menyumbang 19% dari pasar chip analog, sementara pada tahun 2018 angka ini berkurang menjadi 6% dan pasar tumbuh dari hanya $200 juta menjadi $3,5 miliar.Demikian pula dengan konverter digital-ke-analog, dari tahun 1981 hingga 2018, pangsa konverter digital-ke-analog dalam chip analog menurun dari 19% menjadi 6%, dan ukuran pasar tumbuh dari US$300 juta menjadi US$3,9 miliar.

Sebaliknya, chip manajemen daya telah berkembang pesat sejak tahun 1990-an, berkembang menjadi sektor utama dalam industri chip analog.pada tahun 1981, pasar chip manajemen daya hanya bernilai $100 juta, dan saat ini, telah berkembang menjadi industri senilai $25 miliar.Pangsa chip manajemen daya di pasar chip analog meningkat pesat dari 8% pada tahun 1981 dan 9% pada tahun 1995 menjadi 43% saat ini (2018).

Kami percaya bahwa hal ini didorong oleh permintaan baru yang terus berlanjut terhadap manajemen ketenagalistrikan di sektor konsumen.Perkembangan perangkat berdaya rendah, bermassa rendah, dan portabel telah mengarah pada perkembangan teknologi dan persyaratan efisiensi konversi daya.

Permintaan akan penghematan daya rendah pada perangkat elektronik konsumen mendorong pertumbuhan industri chip manajemen daya.Dengan penambahan fitur-fitur baru pada elektronik konsumen, audio, video, dll., elektronik konsumen terus menjadi lebih kompleks.Tidak hanya konsumsi daya produk elektronik yang semakin meningkat dari hari ke hari, namun jumlah voltase yang perlu didukung juga semakin besar, sehingga secara obyektif memerlukan chip manajemen daya yang dapat meningkatkan efisiensi konversi energi, dan meningkatkan waktu siaga sekaligus meningkatkan integrasi ke mendukung beberapa voltase.Selain itu, seiring dengan melambatnya perkembangan kepadatan daya baterai lithium, maka satu-satunya cara untuk mencari terobosan adalah melalui chip manajemen daya.Oleh karena itu, perkembangan elektronik konsumen terus mendorong produsen chip analog untuk memperkenalkan chip manajemen daya dengan fungsi yang lebih kompleks, efisiensi lebih tinggi, dan volume lebih rendah, sehingga mendorong pertumbuhan industri chip manajemen daya secara keseluruhan.

Tuntutan penghematan daya pada perangkat-perangkat yang memakan daya besar di sektor industri juga telah mendorong pertumbuhan industri chip manajemen daya.Konsumsi energi pada sektor industri terutama berasal dari motor dan penerangan.Motor terutama adalah pompa, kipas angin, kompresor, mesin transmisi, dll. Energi yang dikonsumsi oleh motor menyumbang hampir 80% dari konsumsi daya industri.Oleh karena itu, tuntutan penghematan energi di sektor industri telah mendorong chip manajemen daya untuk terus meningkatkan efisiensi konversi.Misalnya, penggunaan motor berkecepatan variabel dapat menghemat konsumsi energi hingga 40%, dan penggunaan catu daya switching yang sangat efisien dapat menghemat hingga 35%, semuanya didukung oleh chip manajemen daya yang lebih canggih.

Di masa depan, tuntutan baru akan terus mendorong pengembangan manajemen daya, mulai dari kontrol logika awal yang sederhana pada pencahayaan LED hingga persyaratan yang lebih personal untuk peredupan dan perubahan warna saat ini, sehingga mengedepankan persyaratan kontrol yang lebih kompleks dan cerdas untuk chip daya.Selain itu, beberapa peralatan beradaptasi dengan tren portabilitas, pasokan daya peralatan dari catu daya adaptor ke daya baterai, membawa banyak permintaan chip sistem bertenaga baterai.

Mengubah model bisnis: munculnya chip berbasis aplikasi mengurangi pentingnya pabrik yang dibuat sendiri

Struktur chip analog standar dan berbasis aplikasi bertentangan dalam hal volume pengiriman dan ukuran pasar.Dalam hal volume pengiriman, pangsa chip analog standar (64%) jauh lebih tinggi dibandingkan chip analog aplikasi khusus (36%), namun dalam hal ukuran pasar, chip analog aplikasi khusus (62%) adalah yang paling banyak digunakan. lebih tinggi dari chip analog standar (38%).Membagikan.

Kami percaya bahwa chip analog berbasis aplikasi menghadapi permintaan yang disesuaikan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.Desain proses dan arsitektur adalah dua pendekatan utama untuk peningkatan kinerja pada perangkat analog.Chip analog standar bersifat umum, dengan desain yang sedikit berbeda dari satu produsen ke produsen lainnya, sehingga menghasilkan nilai tambah yang rendah.Persaingan antar produsen lebih mengandalkan proses dan teknologi serta membutuhkan banyak pabrik yang dibangun sendiri.

Chip analog standar menghadapi permintaan akan generalisasi berbiaya rendah dan volume rendah sehingga lebih fokus pada proses.Biaya rendah dicapai terutama dengan memperpendek proses chip untuk mengurangi lebar garis, sehingga memungkinkan ukuran yang lebih kecil dan biaya yang lebih rendah dengan kinerja yang sama.Pada awalnya, permintaan utama chip analog adalah chip serbaguna yang terstandarisasi, misalnya, ADI mengumpulkan keunggulan proses yang signifikan melalui investasi cepat dalam membangun pabrik di tahun 80an dan 90an.

Chip analog yang berorientasi aplikasi dihadapkan pada kebutuhan yang sangat bervariasi, sehingga lebih berorientasi pada desain dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.Di tahun-tahun berikutnya, seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem elektronik, penyesuaian khusus untuk jenis segmen tertentu menjadi lebih penting, khususnya di sektor industri di mana banyak pelanggan memiliki persyaratan yang tidak konsisten dalam hal kecepatan, keakuratan, integrasi, biaya, dan ukuran, sehingga memerlukan produsen chip analog melakukan trade-off untuk mencapai hasil optimal secara keseluruhan, yang memerlukan staf R&D berpengalaman untuk merancangnya.Membangun pabrik mereka untuk meningkatkan proses menjadi kurang penting dan sebagai hasilnya, setelah tahun 2000, belanja modal ADI sebagai persentase dari arus kas operasi sangat berkurang dan sebagian besar chip ditemukan menggunakan pengecoran TSMC.

Di masa depan, chip analog berbasis aplikasi akan mendorong ledakan vendor-vendor fables.Munculnya pabrik pengecoran seperti TSMC dan SMIC telah memungkinkan perusahaan chip untuk menghindari beban besar dalam membangun pabrik dan fokus pada aplikasi chip itu sendiri, yang mengarah pada terciptanya beberapa pabrik fabless (Fabless) yang sangat baik.Output desain IC di Tiongkok Daratan tumbuh dari US$5,66 miliar pada tahun 2010 menjadi US$24,75 miliar pada tahun 2016, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 28%, dan jumlah perusahaan fabless meningkat dari 569 pada tahun 2012 menjadi 1.362 pada tahun 2016. Di masa depan, seiring dengan peningkatan permintaan chip berbasis aplikasi meningkat di berbagai industri, perusahaan luar biasa dengan kemampuan desain dan pengembangan yang sangat baik diperkirakan akan menonjol.