Harga chip diturunkan, chip tidak terjual.Pada paruh pertama tahun 2022, karena lesunya permintaan dielektronik konsumenDi pasar, industri chip pernah mengalami gelombang penurunan harga, dan pada paruh kedua tahun ini, rencana tersebut terulang kembali.
Baru-baru ini, berita CCTV melaporkan bahwa sebagai komponen inti dari sistem kendali elektronik,STMikroelektronikchip pernah menjadi salah satu produk chip yang paling dicari pada tahun 2021, dan harga pasar pernah naik menjadi sekitar 3.500 yuan, tetapi pada tahun 2022, chip yang sama turun dari harga tertinggi menjadi sekitar 600 yuan, turun hingga 80%.
Kebetulan harga chip lain tahun lalu berbeda sepuluh kali lipat dengan tahun ini.Harga chip sebanding dengan daging babi, naik turun, harga tertinggi dan perbedaan harga normal sebelumnya sangat berlebihan, diberitakan media memberitakan chip STMicroelectronics 600 yuan, harga normal pada tahun 2020 hanya beberapa puluh yuan.
Kegilaan terhadap chip tampaknya telah berlalu, apakah awan gelap yang menyelimuti seluruh lingkaran teknologi tahun lalu akan segera hilang?Menurut Bloomberg, sebagian besar perusahaan chip percaya bahwa pasar yang panas ini akan mengalami titik balik yang besar dalam jangka waktu yang lama di masa depan, dan bahkan beberapa orang pesimis bahwa industri semikonduktor akan mengalami penurunan terburuk dalam satu dekade.
Sedikit suka, sedikit duka, harga keripik longsor, selain industri diam, saya khawatir ada banyak sekali pasar di karnaval.
01Chipnya turun, tapi tidak seluruhnya?
Longsornya harga chip tidak lepas dari lesunya konsumsi elektronik global.
Dari laporan keuangan terbaru TSMC terlihat bahwa bisnis smartphone yang dulunya menghidupi separuh negara, tidak lagi menjadi sumber pendapatan terbesar, dan diperkirakan proporsi bisnis ini akan terus menurun.Menurut CINNO Research, pengiriman terminal SoC ponsel cerdas Tiongkok pada paruh pertama tahun 2022 berjumlah sekitar 134 juta, turun sekitar 16,9% dibandingkan tahun lalu.
Sedangkan untuk sisi PC, menurut perusahaan riset pasar Mercury Research, pada kuartal kedua tahun ini, pengiriman prosesor komputer desktop turun ke level terendah dalam hampir 30 tahun, total pengiriman prosesor mengalami penurunan tahun-ke-tahun terbesar sejak tahun 1984 , Penjualan ponsel pintar Korea Selatan turun 29,2% tahun-ke-tahun di bulan Juli, ekspor komputer dan peralatan tambahan turun 21,9%, dan pengiriman chip memori memimpin penurunan dengan penurunan 13,5%.
Permintaan di hulu menurun, pesanan di hilir terus berkurang, dan harga secara alami mendingin.
Namun, perlu dicatat bahwa chip yang telah menurunkan harga ini tidak berperan apa pun dalam menggeneralisasi seluruh industri semikonduktor.Apakah harga keripik benar-benar turun?Di bawah pemberitaan “anjloknya”, masih ada produsen yang mengumumkan kenaikan harga di luar tren, seperti Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, dll yang berencana menaikkan harga beberapa produk chipnya.
Mengambil contoh Intel, menurut Nikkei, Intel telah memberi tahu pelanggan bahwa mereka akan menaikkan harga produk semikonduktor pada paruh kedua tahun 2022, dan diperkirakan akan menaikkan harga berbagai macam produk seperti server inti dan CPU komputer. prosesor dan chip periferal, dan peningkatannya bervariasi tergantung pada jenis chip, yang terendah dalam satu digit, dan peningkatan maksimum dapat mencapai 10% hingga 20%.
Apakah harga keripik sudah naik?Bisa dikatakan harga chip elektronik konsumen tiba-tiba turun karena penurunan permintaan, namun permintaan MCU di bidang aplikasi lain tetap kuat, seperti otomotif dan pengendalian industri, yang menyebabkan tingginya harga chip elektronik konsumen. chip terkait.Sejak awal pengiriman ponsel yang tidak normal, masa depan industri chip secara menarik diberi label sebagai penjualan yang lambat, namun nyatanya, kekurangan chip di beberapa industri belum berakhir.
Khususnya chip otomotif, data China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum 2022 menunjukkan bahwa produk chip saat ini hanya mampu memenuhi rata-rata 31% kebutuhan produsen mobil, He Xiaopeng dari Xpeng Motors juga mengatakan bahwa kekurangan chip industri otomotif belum berakhir. , GAC pada bulan Juni memberikan data bahwa GAC menghadapi kekurangan chip hingga 33.000 buah pada kuartal kedua.
Industri energi baru telah berjalan dengan lancar dan permintaan chip di masa depan tidak dapat dianggap remeh.Dilaporkan bahwa rata-rata mobil perlu menggunakan 500 chip,kendaraan energi baruDilengkapi dengan lebih banyak chip, tahun lalu penjualan mobil global sekitar 81,05 juta unit, artinya seluruh rantai industri otomotif membutuhkan 40,5 miliar chip.
Selain itu, chip kelas atas masih menempati posisi teratas di altar pasar, di satu sisi, rantai industri hulu chip dengan teknologi proses canggih tidak pernah pudar.Sebelumnya diberitakan bahwa chip 3nm TSMC akan mencapai produksi massal pada bulan September, dan Apple akan menjadi pelanggan pertama yang menggunakan chip 3nm TSMC.
Kabarnya Apple akan menyertakan prosesor A17 baru tahun depan, serta prosesor seri M3 yang akan menggunakan 3 nanometer TSMC.Di sisi lain, terdapat kekurangan peralatan semikonduktor proses tinggi, dan output dari proses lanjutan 3nm dan 2nm tidak diperkirakan akan tinggi, dan mungkin terdapat kesenjangan pasokan sebesar 10% hingga 20% pada tahun 2024~2025.
Hal ini membuat kecil kemungkinan harga akan turun.Semua indikasi memberi tahu kita bahwa chip sedang jatuh dan industri ini tidak sesederhana kelihatannya.
02 Apakah chip konsumen tidak lagi disukai?
Satu sisi sepi, sisi lain tidak sejahtera.
Chip elektronik konsumen telah melewati periode paling gemilang dalam dua tahun pertama, dan dengan menurunnya konsumsi elektronik, mereka akhirnya turun tahta.Saat ini banyak perusahaan chip yang mulai sibuk mengalihkan bisnisnya dari bidang konsumen ke bidang otomotif dan teknik.TSMC telah mendaftarkan pasar otomotif sebagai proyek prioritas dalam beberapa tahun ke depan, dan dilaporkan bahwa di daratan, bisnis otomotif pemain MCU domestik seperti GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics, dan AMEC juga menjadi semakin jelas. .
Secara khusus, GigaDevice memasuki tahap pengujian sampel pelanggan dengan produk MCU kelas otomotif pertamanya pada bulan Maret, dan diperkirakan akan mencapai produksi massal tahun ini;Zhongying Electronics terutama digunakan untuk bagian MCU pengontrol tubuh, dan diperkirakan akan kembali pada pertengahan tahun;AMEC Semiconductor menunjukkan tekadnya untuk mengembangkan chip otomotif dalam prospektusnya, dan IPO berencana mengumpulkan dana sebesar 729 juta yuan, di mana 283 juta yuan akan digunakan untuk proyek penelitian dan pengembangan chip tingkat otomotif.
Bagaimanapun, tingkat lokalisasi komputasi otomotif dan chip kontrol dalam negeri kurang dari 1%, tingkat lokalisasi sensor kurang dari 4%, dan tingkat lokalisasi semikonduktor daya, memori, dan komunikasi adalah 8%, 8%, dan masing-masing 3%.Manufaktur kendaraan energi baru dalam negeri sedang menghadapi ancaman, dan seluruh ekologi cerdas termasuk pengemudian otonom akan mengonsumsi semikonduktor dalam jumlah besar pada tahap selanjutnya.
Dan seberapa sulitkah untuk terus menggunakan chip konsumen?
Sebelumnya diberitakan bahwa Samsung pernah menangguhkan pengadaan seluruh unit bisnis, termasuk panel, ponsel, dan chip memori, bahkan banyak produsen memori Korea akan mengambil inisiatif untuk menurunkan harga lebih dari 5% sebagai imbalan atas penjualan.Nuvoton Technology, yang berspesialisasi dalam elektronik konsumen, juga mengalami peningkatan laba lebih dari 5,5 kali lipat tahun lalu, dengan laba bersih NT$7,27 per saham.Kinerja menjadi datar pada bulan April dan Mei tahun ini, dengan pendapatan turun masing-masing sebesar 2,18% dan 3,04% bulan ke bulan.
Mungkin tidak ada penjelasan apa pun, tetapi data Wind menunjukkan bahwa pada 9 Mei, 126 perusahaan semikonduktor di seluruh dunia telah mengumumkan laporan keuangan mereka untuk kuartal pertama tahun 2022, di mana 16 di antaranya mengalami penurunan laba bersih atau penurunan year-on-year. bahkan kerugian.Chip konsumen semakin tidak lagi disukai, dan mobil serta kendali industri telah menjadi titik pencarian keuntungan berikutnya di pasar chip.
Namun apakah sesederhana kelihatannya?
Khususnya bagi beberapa produsen chip dalam negeri, peralihan dari bidang elektronik konsumen ke bidang otomotif jauh melebihi panas pasar.Pertama-tama, chip dalam negeri harus memiliki hilir, dan sektor konsumen menempati urutan pertama, terhitung 27%.Kalaupun melihat dunia, pasar dalam negeri juga merupakan pasar semikonduktor terbesar, data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, penjualan semikonduktor pasar daratan Tiongkok mencapai 29,62 miliar dolar AS, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 58%, merupakan pasar dunia. pasar semikonduktor terbesar, menyumbang 28,9% dari total penjualan semikonduktor dunia.
Kedua, industri chip sendiri memiliki margin keuntungan yang lebih besar pada ponsel pintar dan bidang terkait 5G.Misalnya, pengiriman TSMC menyumbang 70% dari pasar MCU otomotif, tetapi chip otomotif hanya menyumbang 3,31% dari pendapatannya pada tahun 2020.Pada Q1 2022, segmen ponsel pintar TSMC dan HPC akan menyumbang masing-masing 40% dan 41% dari pendapatan bersih, sementara kendaraan IOT DCE dan lainnya hanya akan menyumbang masing-masing 8%, 5%, 3% dan 3%.
Permintaannya lebih sedikit, tetapi keuntungannya tetap ada, dan dilema ini mungkin merupakan masalah terbesar di pasar semikonduktor.
03 Setelah booming, konsumen bersuka ria?
Ketika harga keripik terguncang, yang paling berbahagia adalah konsumen, telepon seluler, mobil bahkan peralatan rumah tangga pintar telah menjadi arena karnaval konsumsi yang sering dinantikan setelah harga keripik diturunkan, khususnya telepon seluler.Tak lama setelah turunnya harga chip, ada banyak orang yang berteriak di platform sosial untuk membeli ponsel pada paruh kedua tahun ini.
Segera setelah itu, harga energi baru diturunkan, harga produk elektronik diturunkan, dan harga peralatan rumah tangga diturunkan… Suara-suara seperti ini datang dan pergi.Namun, saat ini belum ada tren yang jelas apakah akan ada penurunan harga yang sesuai pada rantai produk, namun sejujurnya, gelombang penurunan harga chip ini tidak akan menyebabkan penurunan harga skala besar di pasar konsumen.
Pertama lihat bidang telepon seluler yang paling berpengaruh, dalam beberapa tahun terakhir, produsen telepon seluler terus menaikkan harga, keheningan kelas bawah, kesombongan kelas atas, kemungkinan penurunan harga untuk sementara waktu sangat rendah.Selain itu, laba kotor produsen ponsel dalam negeri belum tinggi.Pada Konferensi Pengembang Huawei, Yang Haisong, wakil presiden Departemen Perangkat Lunak Bisnis Konsumen Huawei, mengatakan bahwa keuntungan produsen ponsel Tiongkok sangat rendah, dan pangsa pasar ponsel domestik lebih dari setengahnya, tetapi keuntungannya hanya sekitar 10. %.
Selain itu, chip memang turun, tetapi harga komponen lain tidak begitu sopan, seperti sensor dan layar, model kelas atas semakin menjadi arus utama, persyaratan rantai pasokan produsen ponsel secara alami semakin ketat, itu Dilaporkan bahwa OPPO, Xiaomi pernah menyesuaikan sensor eksklusif untuk Sony dan Samsung.
Dengan begitu, menjadi berkah bagi konsumen karena harga ponsel tidak naik.
Melihat dari energi baru, chip mainstream yang memangkas harga kali ini awalnya bukan di bidang manufaktur mobil, apalagi kenaikan harga di kalangan mobil energi baru pada paruh pertama tahun ini tidak merata, dan alasan di balik itu tidak semua masalah chip.Harga material curah sedang naik, baik itu nikel, baja, alumunium termasuk elektroda positif dan negatif, harganya hanya naik, harga baterai tetap tinggi, dan berbagai faktor jelas tidak bisa hanya dikaitkan dengan chip saja.
Tentu saja, tidak sedikit industri pembuat mobil yang tidak dapat melihat pengembalian chip, karena tahun ini, chip pemancar cahaya LED dan chip driver mengalami penurunan harga sebesar 30% -40%, yang tentunya akan memainkan peran penyangga tertentu dalam industri mobil. biaya selanjutnya dari pemilik mobil.
Selain ponsel pintar, dampak terbesar dari chip konsumen mungkin adalah perangkat rumah tangga pintar seperti AC dan lemari es, dan permintaan MCU dari tiga peralatan rumah tangga utama memang tidak sedikit, dari 570 juta pada tahun 2017 menjadi lebih dari 700 juta pada tahun 2022, dimana MCU AC menyumbang lebih dari 60%.
Namun, chip yang digunakan di bidang rumah pintar pada dasarnya adalah beberapa chip kelas bawah dengan proses terbelakang, yang sangat bertentangan dengan proses lanjutan seperti 3nm dan 7nm, umumnya lebih tinggi dari 28nm atau 45nm.Tahukah Anda, chip ini banyak digunakan karena kandungan teknisnya yang rendah, dan harga satuannya yang tidak mahal.
Bagi perusahaan peralatan rumah tangga, teknologi rendah berarti mereka bahkan dapat mencapai swasembada.Pada tahun 2017, divisi mikroelektronika Gree didirikan;Pada tahun 2018, Konka mengumumkan pembentukan resmi divisi teknologi semikonduktor;Pada tahun 2018, Midea mengumumkan masuknya mereka ke dalam manufaktur chip dan mendirikan Meiren Semiconductor Co., Ltd., dan pada bulan Januari 2021, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. didirikan, dengan skala produksi massal tahunan saat ini sekitar 10 juta chip MCU.
Menurut statistik yang tidak lengkap, banyak perusahaan peralatan rumah tangga tradisional seperti TCL, Konka, Skyworth, dan Haier telah mengembangkan bidang semikonduktor, dengan kata lain, bidang ini tidak dibatasi oleh chip sama sekali.
Turun atau tidak turun?Penurunan harga chip ini lebih seperti sebuah kesalahan, produsen hulu untuk sementara tidak senang, apalagi konsumen.
Waktu posting: 29 Des-2022