Yole Group dan ATREG hari ini meninjau perkembangan industri semikonduktor global hingga saat ini dan mendiskusikan bagaimana para pemain utama perlu berinvestasi untuk mengamankan rantai pasokan dan kapasitas chip mereka.
Lima tahun terakhir telah terjadi perubahan signifikan dalam industri manufaktur chip, seperti Intel kehilangan mahkotanya dari dua pesaing yang relatif baru, Samsung dan TSMC.Analis Utama Intelijen Pierre Cambou berkesempatan untuk membahas keadaan terkini lanskap industri semikonduktor global dan evolusinya.
Dalam diskusi yang luas, mereka membahas pasar dan prospek pertumbuhannya, serta ekosistem global dan bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan pasokan.Analisis investasi terbaru dalam industri dan strategi para pemain industri terkemuka disorot, serta diskusi tentang bagaimana perusahaan semikonduktor memperkuat rantai pasokan global mereka.
Investasi Global
Total pasar semikonduktor global tumbuh dari nilai US$850 miliar pada tahun 2021 menjadi US$913 miliar pada tahun 2022.
Amerika Serikat mempertahankan pangsa pasar sebesar 41%；
Taiwan, Tiongkok tumbuh dari 15% pada tahun 2021 menjadi 17% pada tahun 2022；
Korea Selatan menurun dari 17% pada tahun 2021 menjadi 13% pada tahun 2022；
Jepang dan Eropa tetap tidak berubah - masing-masing 11% dan 9%；
Tiongkok Daratan meningkat dari 4% pada tahun 2021 menjadi 5% pada tahun 2022.
Pasar perangkat semikonduktor tumbuh dari US$555 miliar pada tahun 2021 menjadi US$573 miliar pada tahun 2022.
Pangsa pasar AS tumbuh dari 51% pada tahun 2021 menjadi 53% pada tahun 2022;
Korea Selatan menyusut dari 22% pada tahun 2021 menjadi 18% pada tahun 2022;
Pangsa pasar Jepang meningkat dari 8% pada tahun 2021 menjadi 9% pada tahun 2022;
Tiongkok Daratan meningkat dari 5% pada tahun 2021 menjadi 6% pada tahun 2022;
Taiwan dan Eropa tetap tidak berubah, masing-masing sebesar 5% dan 9%.
Namun, pertumbuhan pangsa pasar perusahaan perangkat semikonduktor AS perlahan mengikis nilai tambah, dengan nilai tambah global menurun hingga 32% pada tahun 2022. Sementara itu, Tiongkok daratan telah menetapkan rencana pertumbuhan senilai US$143 miliar pada tahun 2025.
Undang-Undang CHIPS AS dan UE
Undang-Undang Chip dan Sains AS, yang disahkan pada Agustus 2022, akan menyediakan $53 miliar khusus untuk semikonduktor guna meningkatkan penelitian dan manufaktur dalam negeri.
Undang-undang CHIPS Uni Eropa (UE) yang terbaru, yang disetujui pada bulan April 2023, menyediakan pendanaan sebesar $47 miliar yang, jika digabungkan dengan alokasi AS, dapat menyediakan program transatlantik senilai $100 miliar, 53/47% AS/UE.
Selama dua tahun terakhir, pembuat chip di seluruh dunia telah membuat pengumuman investasi yang luar biasa untuk menarik pendanaan CHIPS Act.Perusahaan AS yang relatif baru, Wolfspeed, mengumumkan investasi senilai $5 miliar di pabrik silikon karbida (SiC) 200 mm di jantung Massinami dekat Utica, New York, yang mulai berproduksi pada April 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology, dan Texas Instrumen juga telah memulai apa yang digambarkan ATREG sebagai ekspansi besar-besaran yang agresif dalam upaya untuk mendapatkan bagian dari pendanaan tagihan chip AS.
Perusahaan-perusahaan AS menyumbang 60% dari investasi negara di bidang semikonduktor.
Investasi asing langsung (DFI) menyumbang sisanya, kata Pierre Kambou, kepala analis di Yole Intelligence.Investasi TSMC sebesar $40 miliar dalam pembangunan pabrik di Arizona adalah salah satu yang paling penting, diikuti oleh Samsung ($25 miliar), SK Hynix ($15 miliar), NXP ($2,6 miliar), Bosch ($1,5 miliar) dan X-Fab ($200 juta) .
Pemerintah AS tidak bermaksud mendanai seluruh proyek, namun akan memberikan hibah setara dengan 5% hingga 15% belanja modal proyek perusahaan, dengan pendanaan diperkirakan tidak melebihi 35% dari biaya.Perusahaan juga dapat mengajukan kredit pajak untuk mengganti 25% biaya konstruksi proyek.“Sampai saat ini, 20 negara bagian AS telah memberikan investasi swasta senilai lebih dari $210 miliar sejak UU CHIPS ditandatangani menjadi undang-undang,” kata Rothrock.“Panggilan pertama untuk pendanaan penerapan CHIPS Act dibuka pada akhir Februari 2023 untuk proyek-proyek yang membangun, memperluas, atau memodernisasi fasilitas komersial untuk produksi semikonduktor node terdepan, generasi saat ini, dan node matang, termasuk wafer front-end-end. produksi dan pabrik pengemasan back-end."
“Di UE, Intel berencana membangun pabrik senilai $20 miliar di Magdeburg, Jerman, serta fasilitas pengemasan dan pengujian senilai $5 miliar di Polandia. Kemitraan antara STMicroelectronics dan GlobalFoundries juga akan menghasilkan investasi sebesar $7 miliar pada pabrik baru di Prancis. Selain itu, TSMC, Bosch, NXP, dan Infineon sedang mendiskusikan kemitraan senilai $11 miliar."Cambou menambahkan.
IDM juga berinvestasi di Eropa dan Infineon Technologies telah meluncurkan proyek senilai $5 miliar di Dresden, Jerman.“Perusahaan-perusahaan UE menyumbang 15% dari investasi yang diumumkan di UE. DFI menyumbang 85%,” kata Cambou.
Ketika mempertimbangkan pengumuman dari Korea Selatan dan Taiwan, Cambou menyimpulkan bahwa AS akan menerima 26% dari total investasi semikonduktor global dan 8% dari UE, dengan menyatakan bahwa hal ini memungkinkan AS untuk mengontrol rantai pasokannya sendiri, namun masih jauh dari target UE. mengendalikan 20% kapasitas global pada tahun 2030.
Waktu posting: 09-Juli-2023