Dalam dua tahun terakhir, pasar semikonduktor mengalami periode booming yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun mulai paruh kedua tahun ini, permintaan beralih ke tren menurun dan menghadapi periode stagnasi.Tidak hanya memori, perusahaan pengecoran wafer dan desain semikonduktor juga terkena dampak gelombang dingin, dan pasar semikonduktor mungkin “membalikkan pertumbuhan” tahun depan.Dalam hal ini, perusahaan manufaktur semikonduktor telah mulai mengurangi investasi pada fasilitas dan memperketat ikat pinggang;Mulailah menghindari krisis.
1. Penjualan semikonduktor global tumbuh negatif sebesar 4,1% tahun depan
Tahun ini, pasar semikonduktor telah berubah dengan cepat dari boom ke bust dan sedang mengalami periode perubahan yang lebih intensif dibandingkan sebelumnya.
Sejak tahun 2020,pasar semikonduktor, yang menikmati kemakmuran karena gangguan rantai pasokan dan alasan lainnya, telah memasuki periode dingin yang parah pada paruh kedua tahun ini.Menurut SIA, penjualan semikonduktor global mencapai $47 miliar pada bulan September, turun 3% dari bulan yang sama tahun lalu.Ini merupakan penurunan penjualan pertama dalam dua tahun delapan bulan sejak Januari 2020.
Dengan ini sebagai titik awal, penjualan pasar semikonduktor global diperkirakan akan tumbuh secara signifikan tahun ini dan membalikkan pertumbuhan tahun depan.Pada akhir November tahun ini, WSTS mengumumkan bahwa pasar semikonduktor global diperkirakan tumbuh 4,4% dibandingkan tahun lalu, mencapai 580,1 miliar dolar AS.Hal ini sangat kontras dengan peningkatan penjualan semikonduktor sebesar 26,2% tahun lalu.
Penjualan semikonduktor global diperkirakan mencapai $556,5 miliar tahun depan, turun 4,1 persen dari tahun ini.Pada bulan Agustus saja, WSTS memperkirakan penjualan pasar semikonduktor akan tumbuh sebesar 4,6% tahun depan, namun kembali ke perkiraan negatif dalam waktu 3 bulan.
Penurunan penjualan semikonduktor disebabkan oleh penurunan pengiriman peralatan rumah tangga, TV, telepon pintar, komputer notebook, dan produk tambahan lainnya yang merupakan sisi permintaan utama.Pada saat yang sama, karenainflasi global, epidemi mahkota baru, perang Rusia-Ukraina, kenaikan suku bunga dan alasan lainnya, keinginan membeli konsumen menurun, dan pasar konsumen mengalami masa stagnasi.
Secara khusus, penjualan semikonduktor memori mengalami penurunan terbesar.Penjualan memori turun 12,6 persen tahun ini dibandingkan tahun lalu menjadi $134,4 miliar, dan diperkirakan akan terus menurun sekitar 17 persen tahun depan.
Micron Technology, yang menempati peringkat ketiga dalam saham DARM, mengumumkan pada tanggal 22 bahwa pada pengumuman hasil kuartal pertama (September-November 2022), kerugian operasional mencapai 290 juta dolar AS.Perusahaan memperkirakan kerugian lebih besar lagi pada kuartal kedua tahun fiskal 2023 hingga Februari tahun depan.
Dua raksasa memori lainnya, Samsung Electronics dan SK Hannix, kemungkinan akan mengalami penurunan pada kuartal keempat.Baru-baru ini, industri sekuritas memperkirakan SK Hynix, yang memiliki ketergantungan tinggi pada memori, akan mengalami defisit lebih dari $800 juta pada kuartal keempat tahun ini.
Dilihat dari situasi pasar memori saat ini, harga sebenarnya juga turun tajam.Menurut agensi tersebut, harga transaksi tetap DRAM pada kuartal ketiga turun sekitar 10% hingga 15% dibandingkan kuartal sebelumnya.Akibatnya, penjualan DRAM global turun menjadi $18,187 juta pada kuartal ketiga, turun 28,9% dari dua kuartal sebelumnya.Penurunan ini merupakan yang terbesar sejak krisis keuangan global tahun 2008.
Memori flash NAND juga mengalami kelebihan pasokan, dengan harga jual rata-rata (ASP) pada kuartal ketiga turun 18,3% dibandingkan kuartal sebelumnya, dan penjualan NAND global pada kuartal ketiga tahun ini sebesar $13.713,6 juta, turun 24,3% dari kuartal sebelumnya.
Pasar pengecoran juga telah mengakhiri era pemanfaatan kapasitas 100%.Angka tersebut turun menjadi lebih dari 90% dalam tiga kuartal terakhir dan menjadi lebih dari 80% setelah memasuki kuartal keempat.TSMC, raksasa pengecoran logam terbesar di dunia, tidak terkecuali.Pesanan pelanggan perusahaan pada kuartal keempat turun 40 hingga 50 persen dibandingkan awal tahun.
Dapat dipahami bahwa inventaris produk set seperti ponsel pintar, TV, tablet, dan notebook PC telah meningkat, dan inventaris kumulatif perusahaan semikonduktor pada kuartal ketiga telah meningkat lebih dari 50% dibandingkan kuartal pertama.
Beberapa pelaku industri percaya bahwa “hingga paruh kedua tahun 2023, dengan datangnya musim puncak musiman, situasi industri semikonduktor diperkirakan akan membaik sepenuhnya.”
2. Mengurangi investasi dan kapasitas produksi akan menyelesaikan masalahMasalah inventaris IC
Setelah penurunan permintaan semikonduktor dan akumulasi inventaris, pemasok semikonduktor utama memulai operasi pengetatan skala besar dengan mengurangi produksi dan mengurangi investasi pada fasilitas.Menurut firma analis pasar sebelumnya IC Insights, investasi peralatan semikonduktor global tahun depan akan 19% lebih rendah dibandingkan tahun ini, mencapai $146,6 miliar.
SK Hynix mengatakan dalam pengumuman hasil kuartal ketiga bulan lalu bahwa mereka memutuskan untuk mengurangi skala investasi lebih dari 50% tahun depan dibandingkan dengan tahun ini.Micron mengumumkan bahwa tahun depan akan mengurangi investasi modal lebih dari 30% dari rencana awal dan mengurangi jumlah karyawan sebesar 10%.Kioxia, yang menempati peringkat ketiga dalam pangsa NAND, juga mengatakan produksi wafer akan berkurang sekitar 30% mulai Oktober tahun ini.
Sebaliknya, Samsung Electronics, yang memiliki pangsa pasar memori terbesar, mengatakan untuk memenuhi permintaan jangka panjang, pihaknya tidak akan mengurangi investasi semikonduktor, tetapi akan berjalan sesuai rencana.Namun baru-baru ini, mengingat tren penurunan persediaan dan harga industri memori saat ini, Samsung Electronics juga dapat menyesuaikan pasokan pada awal kuartal pertama tahun depan.
Industri semikonduktor dan pengecoran sistem juga akan mengurangi investasi fasilitas.Pada tanggal 27, Intel mengusulkan rencana untuk mengurangi biaya operasional sebesar US$3 miliar tahun depan dan mengurangi anggaran operasional sebesar US$8 miliar menjadi US$10 miliar pada tahun 2025 dalam pengumuman hasil kuartal ketiganya.Investasi modal tahun ini sekitar 8 persen lebih rendah dari rencana saat ini.
TSMC mengatakan dalam pengumuman hasil kuartal ketiga pada bulan Oktober bahwa skala investasi fasilitas tahun ini direncanakan sebesar $40-44 miliar pada awal tahun, penurunan lebih dari 10%.UMC juga mengumumkan pengurangan rencana investasi fasilitas dari $3,6 miliar tahun ini.Karena pengurangan pemanfaatan FAB di industri pengecoran baru-baru ini, pengurangan investasi fasilitas tahun depan tampaknya tidak dapat dihindari.
Hewlett-Packard dan Dell, produsen komputer terbesar di dunia, memperkirakan permintaan komputer pribadi akan semakin menurun pada tahun 2023. Dell melaporkan penurunan total pendapatan sebesar 6 persen pada kuartal ketiga, termasuk penurunan sebesar 17 persen pada divisinya, yang menjual laptop dan desktop untuk konsumen dan pelanggan bisnis.
Chief Executive HP Enrique Lores mengatakan persediaan PC kemungkinan akan tetap tinggi dalam dua kuartal ke depan.“Saat ini, kami memiliki banyak persediaan, terutama untuk PCS konsumen, dan kami berupaya mengurangi persediaan tersebut,” kata Lores.
Kesimpulan:Produsen chip internasional relatif konservatif dalam memperkirakan bisnis mereka untuk tahun 2023 dan siap menerapkan langkah-langkah pengendalian biaya.Meskipun permintaan secara umum diperkirakan akan pulih pada paruh kedua tahun depan, sebagian besar perusahaan rantai pasokan tidak yakin dengan titik awal dan tingkat pemulihan yang tepat.
Waktu posting: 09 Januari 2023