Dalam siklus penurunan tahun 2023, kata-kata kunci seperti PHK, pemotongan pesanan, dan penghapusan kebangkrutan terjadi di industri chip yang mendung.
Di tahun 2024 yang penuh imajinasi, perubahan baru, tren baru, dan peluang baru apa yang akan dimiliki industri semikonduktor?
1. Pasar akan tumbuh sebesar 20%
Baru-baru ini, penelitian terbaru International Data Corporation (IDC) menunjukkan bahwa pendapatan semikonduktor global pada tahun 2023 turun 12,0% dibandingkan tahun lalu, mencapai $526,5 miliar, namun lebih tinggi dari perkiraan badan tersebut sebesar $519 miliar pada bulan September.Diperkirakan akan tumbuh 20,2% dari tahun ke tahun menjadi $633 miliar pada tahun 2024, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar $626 miliar.
Menurut perkiraan agensi, visibilitas pertumbuhan semikonduktor akan meningkat seiring dengan memudarnya koreksi inventaris jangka panjang di dua segmen pasar terbesar, PC dan ponsel pintar, dan tingkat inventaris diotomotifdan industri diperkirakan akan kembali ke tingkat normal pada paruh kedua tahun 2024 karena elektrifikasi terus mendorong pertumbuhan konten semikonduktor selama dekade berikutnya.
Perlu dicatat bahwa segmen pasar dengan tren rebound atau momentum pertumbuhan pada tahun 2024 adalah pasar ponsel pintar, komputer pribadi, server, mobil, dan AI.
1.1 Ponsel Pintar
Setelah hampir tiga tahun terpuruk, pasar ponsel pintar akhirnya mulai mendapatkan momentum mulai kuartal ketiga tahun 2023.
Menurut data penelitian Counterpoint, setelah penurunan penjualan ponsel pintar global selama 27 bulan berturut-turut dari tahun ke tahun, volume penjualan pertama (yaitu penjualan ritel) pada bulan Oktober 2023 meningkat sebesar 5% tahun ke tahun.
Canalys memperkirakan pengiriman ponsel pintar dalam setahun penuh akan mencapai 1,13 miliar unit pada tahun 2023, dan diperkirakan akan tumbuh 4% menjadi 1,17 miliar unit pada tahun 2024. Pasar ponsel cerdas diperkirakan akan mencapai 1,25 miliar unit yang dikirimkan pada tahun 2027, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan ( 2023-2027) sebesar 2,6%.
Sanyam Chaurasia, analis senior di Canalys, mengatakan, “Kebangkitan ponsel pintar pada tahun 2024 akan didorong oleh pasar negara berkembang, di mana ponsel pintar tetap menjadi bagian integral dari konektivitas, hiburan, dan produktivitas.”Chaurasia mengatakan satu dari tiga ponsel cerdas yang dikirimkan pada tahun 2024 akan berasal dari kawasan Asia-Pasifik, naik dari hanya satu dari lima pada tahun 2017. Didorong oleh meningkatnya permintaan di India, Asia Tenggara, dan Asia Selatan, kawasan ini juga akan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat. sebesar 6 persen per tahun.
Perlu disebutkan bahwa rantai industri ponsel pintar saat ini sudah sangat matang, persaingan saham sangat ketat, dan pada saat yang sama, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan industri, pelatihan bakat, dan aspek lainnya menarik industri ponsel pintar untuk menonjolkan aspek sosialnya. nilai.
1.2 Komputer Pribadi
Menurut perkiraan terbaru TrendForce Consulting, pengiriman notebook global akan mencapai 167 juta unit pada tahun 2023, turun 10,2% dibandingkan tahun lalu.Namun, seiring dengan berkurangnya tekanan persediaan, pasar global diperkirakan akan kembali ke siklus pasokan dan permintaan yang sehat pada tahun 2024, dan skala pengiriman pasar notebook secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai 172 juta unit pada tahun 2024, meningkat setiap tahun sebesar 3,2%. .Momentum pertumbuhan utama berasal dari permintaan penggantian di pasar bisnis terminal, dan perluasan Chromebook dan laptop e-sports.
TrendForce juga menyebutkan status pengembangan AI PC dalam laporannya.Badan tersebut percaya bahwa karena tingginya biaya peningkatan perangkat lunak dan perangkat keras terkait AI PC, pengembangan awal akan fokus pada pengguna bisnis tingkat tinggi dan pembuat konten.Kemunculan AI PCS belum tentu mendorong tambahan permintaan pembelian PC, yang sebagian besar secara alami akan beralih ke perangkat AI PC seiring dengan proses penggantian bisnis pada tahun 2024.
Di sisi konsumen, perangkat PC saat ini dapat menyediakan aplikasi cloud AI untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, hiburan, jika tidak ada aplikasi pembunuh AI dalam jangka pendek, mengedepankan peningkatan pengalaman AI, akan sulit untuk dilakukan. dengan cepat meningkatkan popularitas PC AI konsumen.Namun, dalam jangka panjang, setelah kemungkinan penerapan alat AI yang lebih terdiversifikasi dikembangkan di masa depan, dan ambang harga diturunkan, tingkat penetrasi AI PCS konsumen masih dapat diharapkan.
1.3 Server dan Pusat Data
Menurut perkiraan Trendforce, server AI (termasuk GPU,FPGA, ASIC, dll.) akan mengirimkan lebih dari 1,2 juta unit pada tahun 2023, dengan peningkatan tahunan sebesar 37,7%, menyumbang 9% dari keseluruhan pengiriman server, dan akan tumbuh lebih dari 38% pada tahun 2024, dan server AI akan menyumbang lebih dari 12%.
Dengan aplikasi seperti chatbots dan kecerdasan buatan generatif, penyedia solusi cloud besar telah meningkatkan investasi mereka dalam kecerdasan buatan, sehingga mendorong permintaan akan server AI.
Dari tahun 2023 hingga 2024, permintaan server AI terutama didorong oleh investasi aktif penyedia solusi cloud, dan setelah tahun 2024, permintaan tersebut akan diperluas ke lebih banyak bidang aplikasi di mana perusahaan berinvestasi dalam model AI profesional dan pengembangan layanan perangkat lunak, sehingga mendorong pertumbuhan server edge AI dilengkapi dengan GPU tingkat rendah dan menengah.Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata pengiriman server edge AI diperkirakan akan lebih dari 20% dari tahun 2023 hingga 2026.
1.4 Kendaraan energi baru
Dengan terus berkembangnya tren modernisasi empat baru, permintaan chip di industri otomotif semakin meningkat.
Mulai dari kendali sistem tenaga dasar hingga sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut (ADAS), teknologi tanpa pengemudi, dan sistem hiburan otomotif, terdapat ketergantungan yang besar pada chip elektronik.Menurut data yang diberikan oleh Asosiasi Produsen Mobil China, jumlah chip mobil yang dibutuhkan untuk kendaraan berbahan bakar tradisional adalah 600-700, jumlah chip mobil yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik akan meningkat menjadi 1600/kendaraan, dan permintaan chip untuk kendaraan kendaraan cerdas yang lebih canggih diperkirakan akan meningkat menjadi 3000/kendaraan.
Data yang relevan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, ukuran pasar chip otomotif global adalah sekitar 310 miliar yuan.Di pasar Tiongkok, di mana tren energi baru paling kuat, penjualan kendaraan Tiongkok mencapai 4,58 triliun yuan, dan pasar chip otomotif Tiongkok mencapai 121,9 miliar yuan.Total penjualan mobil Tiongkok diperkirakan akan mencapai 31 juta unit pada tahun 2024, naik 3% dari tahun sebelumnya, menurut CAAM.Diantaranya, penjualan mobil penumpang sekitar 26,8 juta unit atau meningkat 3,1 persen.Penjualan kendaraan energi baru akan mencapai sekitar 11,5 juta unit, meningkat 20% dibandingkan tahun lalu.
Selain itu, tingkat penetrasi kendaraan energi baru yang cerdas juga meningkat.Dalam konsep produk tahun 2024, kemampuan kecerdasan akan menjadi arah penting yang ditekankan oleh sebagian besar produk baru.
Artinya, permintaan chip di pasar otomotif tahun depan masih besar.
2. Tren teknologi industri
2.1chip AI
AI telah ada sepanjang tahun 2023, dan akan tetap menjadi kata kunci penting di tahun 2024.
Pasar chip yang digunakan untuk melakukan beban kerja kecerdasan buatan (AI) tumbuh lebih dari 20% per tahun.Ukuran pasar chip AI akan mencapai $53,4 miliar pada tahun 2023, meningkat 20,9% dibandingkan tahun 2022, dan akan tumbuh 25,6% pada tahun 2024 hingga mencapai $67,1 miliar.Pada tahun 2027, pendapatan chip AI diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dibandingkan ukuran pasar pada tahun 2023, yaitu mencapai $119,4 miliar.
Analis Gartner menunjukkan bahwa penerapan massal chip AI khusus di masa depan akan menggantikan arsitektur chip dominan saat ini (Gpus diskrit) untuk mengakomodasi berbagai beban kerja berbasis AI, terutama yang berbasis pada teknologi AI generatif.
2.2 pasar Pengemasan Lanjutan 2.5/3D
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan evolusi proses manufaktur chip, kemajuan iterasi “Hukum Moore” telah melambat, yang mengakibatkan peningkatan tajam dalam biaya marjinal pertumbuhan kinerja chip.Meskipun Hukum Moore melambat, permintaan akan komputasi telah meroket.Dengan pesatnya perkembangan bidang-bidang baru seperti komputasi awan, data besar, kecerdasan buatan, dan mengemudi otonom, persyaratan efisiensi chip daya komputasi semakin tinggi.
Di bawah berbagai tantangan dan tren, industri semikonduktor telah mulai menjajaki jalur pengembangan baru.Diantaranya, pengemasan canggih telah menjadi jalur penting, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan integrasi chip, mengurangi jarak chip, mempercepat sambungan listrik antar chip, dan mengoptimalkan kinerja.
2.5D sendiri merupakan dimensi yang tidak ada di dunia objektif, karena kepadatan terintegrasinya melebihi 2D, namun tidak dapat mencapai kepadatan terintegrasi 3D, sehingga disebut 2.5D.Di bidang pengemasan tingkat lanjut, 2.5D mengacu pada integrasi lapisan perantara, yang saat ini sebagian besar terbuat dari bahan silikon, memanfaatkan proses yang matang dan karakteristik interkoneksi kepadatan tinggi.
Teknologi pengemasan 3D dan 2.5D berbeda dengan interkoneksi kepadatan tinggi melalui lapisan perantara, 3D berarti tidak diperlukan lapisan perantara, dan chip dihubungkan langsung melalui TSV (teknologi tembus silikon).
International Data Corporation IDC memperkirakan bahwa pasar kemasan 2.5/3D diperkirakan akan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 22% dari tahun 2023 hingga 2028, yang merupakan area yang menjadi perhatian besar dalam pasar pengujian kemasan semikonduktor di masa depan.
2.3HBM
Sebuah chip H100, H100 telanjang menempati posisi inti, terdapat tiga tumpukan HBM di setiap sisi, dan enam area penjumlahan HBM setara dengan telanjang H100.Keenam chip memori biasa ini menjadi salah satu “biang keladi” kekurangan pasokan H100.
HBM mengambil bagian dari peran memori dalam GPU.Tidak seperti memori DDR tradisional, HBM pada dasarnya menumpuk beberapa memori DRAM dalam arah vertikal, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas memori, namun juga mengontrol konsumsi daya memori dan area chip dengan baik, sehingga mengurangi ruang yang ditempati di dalam paket.Selain itu, HBM mencapai bandwidth yang lebih tinggi berdasarkan memori DDR tradisional dengan meningkatkan jumlah pin secara signifikan untuk mencapai bus memori dengan lebar 1024 bit per tumpukan HBM.
Pelatihan AI memiliki persyaratan tinggi untuk mencapai throughput data dan latensi transmisi data, sehingga HBM juga banyak diminati.
Pada tahun 2020, solusi ultra-bandwidth yang diwakili oleh memori bandwidth tinggi (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) mulai bermunculan secara bertahap.Setelah memasuki tahun 2023, ekspansi gila-gilaan pasar kecerdasan buatan generatif yang diwakili oleh ChatGPT telah meningkatkan permintaan server AI dengan cepat, tetapi juga menyebabkan peningkatan penjualan produk kelas atas seperti HBM3.
Penelitian Omdia menunjukkan bahwa dari tahun 2023 hingga 2027, tingkat pertumbuhan tahunan pendapatan pasar HBM diperkirakan akan melonjak sebesar 52%, dan pangsa pendapatan pasar DRAM diperkirakan akan meningkat dari 10% pada tahun 2023 menjadi hampir 20% pada tahun 2027. Selain itu, harga HBM3 sekitar lima hingga enam kali lipat dari chip DRAM standar.
2.4 Komunikasi Satelit
Bagi pengguna awam, fungsi ini bersifat opsional, namun bagi orang yang menyukai olahraga ekstrim, atau bekerja di kondisi keras seperti gurun pasir, teknologi ini akan sangat praktis, bahkan “menyelamatkan nyawa”.Komunikasi satelit menjadi medan pertempuran berikutnya yang diincar oleh produsen telepon seluler.
Waktu posting: 02 Januari 2024